由天上人居住的天界是一个不存在“死亡”的世界,金蝉童子百无聊赖的生活在这个世界。有一天,观世音菩萨给他带来了一个下界的少年,这个少年据说是从岩石中诞生的,有着金色眼瞳的少年给金蝉童子的生活带来了变化。这个天真烂漫的少年,虽然时常让负责照顾他的金蝉童子感到焦头烂额,但也改变了金蝉童子千篇一律的枯燥生活。金蝉童子给这名少年取名“悟空”,随后,悟空结识了天界西方军的天蓬元帅和卷帘大将,几个人渐渐的结成至交。悟空还在天界认识了他的第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一个被允许可以不遵守“无杀生”原则的“不净之人”。他不断的接受出战的命令和敌人生死交战。指使这一切的,就是利用他不断在天界上层加深影响力的父亲李塔天。李塔天得知悟空的存在之后,觉得悟空妨碍了他,于是命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对存在的哪咤太子遵从了父亲的命令。将剑对准了悟空,这时候,悟空把一直想要告诉他的自己的名字告诉了哪咤,并且告诉哪咤他坚信他们之间的友情。被悟空的纯粹和真诚唤醒意识的哪咤在两难的抉择下,把剑斩向了自己。哪咤濒死的样子让悟空受到了严重的刺激。他冲破了“紧箍咒”的封印释放出了“齐天大圣”的力量,压倒性的力量让在场的人都死于非命。而后,凭着本能进行残酷杀戮的“齐天大圣”被观世音菩萨宣布死刑,金蝉童子出面阻止。为了保护悟空,与天界为敌的金蝉童子、卷帘大将、天蓬元帅挟持着人质西海龙王敖润逃亡了下界……
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